AOL CONSOLIDA SU LIDERAZGO PROGRAMÁTICO CON UN ACUERDO PARA ADQUIRIR MILLENNIAL MEDIA

ONE by AOL será la primera y mayor plataforma programática abierta
móvil del mercado

El conjunto de ofertas de publicación de AOL mejorará con una
destacada plataforma de monetización para desarrolladores de
aplicaciones con más de 65.000 aplicaciones

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–AOL ha anunciado hoy que continúa su inversión en tecnología
programática a través de múltiples plataformas para comerciantes y
editores tras la firma de un acuerdo para la adquisición de Millennial
Media, Inc. (NYSE: MM), una importante plataforma integral, a 1,75 USD
por acción ordinaria.

Tras la reciente adquisición de AOL por parte de Verizon, operador de la
mayor y más fiable red inalámbrica del país, y su colaboración
internacional con Microsfot, el anuncio de hoy refuerza la capacidad
móvil de AOL y consolida su posición como la primera empresa
internacional de tecnología multimedia móvil. AOL trabaja ahora con
marcas internacionales de contenido a escala, una red internacional de
publicación de contenido a escala, una plataforma programática de
publicidad internacional a escala y una plataforma de servicios mediante
suscripción.

Con la adquisición de Millenial Media, AOL:

  • Contará con una plataforma para editores con la que podrán monetizar
    las aplicaciones (más de 65.000 en su catálogo)
  • Aumentará la publicidad móvil a escala de las marcas a través de ONE
    by AOL
  • Tendrá acceso a alrededor de 1.000 millones de usuarios activos en
    todo el mundo y una gran capacidad para dirigirse a usuarios a través
    de los distintos dispositivos
  • Impulsará su posición móvil en mercados internacionales clave, entre
    los que se incluyen Singapur, Japón, Reino Unido, Francia y Alemania
  • AOL incorporará a los mejores especialistas de ingeniería, ventas y
    producto para móvil

«AOL está en una buena posición ya que los consumidores pasan cada vez
más tiempo conectados a sus dispositivos móviles y los anunciantes,
agencias y editores confían cada vez más en las herramientas
programáticas de monetización», afirma Bob Lord, presidente de AOL.
«Seguimos invirtiendo en plataformas y tecnología y la adquisición de
Millennial Media potenciará nuestra competitiva oferta móvil a través de
ONE by AOL además de reforzar nuestra oferta actual para editores con
una completa plataforma de monetización para los desarrolladores de
aplicaciones».

«Al unirnos a AOL aportaremos experiencia móvil a sus crecientes activos
tecnológicos», ha afirmado Michael Barrett, presidente y CEO de
Millennial Media. «Estoy muy contento por lo que supone esta adquisición
para nuestros accionistas, empleados y socios».

De acuerdo con eMarketer, el 69% del gasto en publicidad para móvil se
conseguirá y se venderá de manera programática (más de 14.000 millones
de USD) y el vídeo programático alcanzará los 4.000 millones de USD en
2016.* Además, Cowen & Company esperan que los beneficios de las
publicidad en móvil y vídeo pase de 3.800 millones de USD en 2015 a
9.200 millones en 2018 a una tasa de crecimiento anual compuesta del
35%.**

Fundada en 2006, Millenial Media tiene su sede en Baltimore, Maryland, y
cuenta con oficinas en Atlanta, Boston, Nueva York y San Francisco,
Hamburgo, Londres, París, Sinagpur y Tokio. La cartera de activos de
Millenial Media incluye las adquisiciones de TapMetrics, Condaptive,
Metaresolver, Jumptap y Nexage.

Esta transacción tendrá la forma de oferta pública seguida de una fusión
y Millenial Media pasará a convertirse en filial de AOL cuando esta se
complete. La transacción está sujeta a las aprobaciones legales
habituales y a otras condiciones de cierre. Se espera que la operación
finalice el próximo otoño.

Goldman, Sachs & Co. ha sido el asesor financiero de AOL durante la
transacción y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz sus asesores legales.

LUMA Partners han sido los asesores financieros de Millenial Media
durante la transacción y Goodwin Procter LLP sus asesores legales.

* eMarketer (octubre de 2014) – US Mobile Programmatic Display Ad
Spending

** Cowen and Company, “Annual Ad Buyer Survey III: 2015 Outlook,”
12 de enero de 2015

Acerca de AOL

AOL es una empresa de tecnología multimedia cuya misión es simplificar
Internet para consumidores y desarrolladores con la ayuda de los mejores
creadores de cultura y código del mundo. AOL es una de las empresas
online más grandes del mundo con 350 millones de clientes y el centro
donde se decide cómo se produce, distribuye, consume y monetiza el
contenido poniendo en contacto a editores y anunciantes con contenido
programático internacional y plataformas publicitarias. La intención de
AOL es dar forma a un mundo conectado digitalmente para las próximas
décadas. AOL es una filial de Verizon.

Acerca de Millennial Media

Millennial Media (NYSE: MM), mercado móvil independiente líder,
simplifica la tecnología móvil para las mejores marcas, desarrolladores
de aplicaciones y editores de web móvil en todo el mundo. Los datos y
tecnología únicos de la empresa hacen posible que los publicistas se
dirijan a su público objetivo a escala. Millennial Media también
consigue que editores y desarrolladores moneticen sus contenidos
poniéndoles en contacto con redes y anunciantes e intercambio RTB. Para
obtener más información, visite www.millennialmedia.com.

Declaraciones referidas al futuro

En este comunicado hemos hecho declaraciones referidas al futuro en
relación con la transacción propuesta a Millenial Media y otros asuntos.
Estas declaraciones están basadas en nuestras estimaciones y
proyecciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podría
afectar futuros resultados y provocar que dichos resultados difieran
materialmente de aquellos expuestos en estas declaraciones referidas al
futuro. Las declaraciones van precedidas o seguidas de palabras como
«anticipa», «cree», «estima», «espera» y expresiones similares. Excepto
si la ley así lo exigiera, no estamos obligados, y renunciamos
expresamente a cualquier obligación relacionada, a actualizar o
modificar cualquier declaración referida al futuro, ya sea como
resultado de información nueva, eventos posteriores o cualquier otra
circunstancia.

Información adicional y dónde encontrarla

La oferta pública por las acciones ordinarias en circulación de
Millenial Media todavía no ha comenzado. Esta comunicación solo tiene
fines informativos y no es una propuesta de compra ni una solicitud de
oferta para vender participaciones de acciones ordinarias de Millenial
Media, ni un sustituto de los materiales de la oferta pública que AOL y
su filial presentarán a la SEC al respecto de la oferta pública. Cuando
la oferta comience, AOL y su filial presentarán materiales en Schedule
TO y Millenial Media presentará una solicitud o recomendación en
Schedule 14D-9 a la SEC con respecto a la oferta pública. Los materiales
de la oferta pública (incluida la propuesta de compra, una carta de
notificación relacionada y otros documentos específicos de la oferta
pública) y la solicitud o recomendación contendrán información
importante. Se insta a los accionistas que posean acciones ordinarias de
Millenial Media a leer estos documentos cuando estén disponibles (ya que
pueden ser modificados o complementados en alguna ocasión) porque
contendrán información importante que los accionistas de Millenial Media
deberían considerar antes de tomar cualquier decisión acerca de la
oferta de sus acciones. La propuesta de compra, la carta de notificación
relacionada y otros documentos de la oferta, así como la solicitud o
recomendación se pondrán a disposición de los accionistas de Millenial
Media sin coste alguno. Los materiales de la oferta pública y la
solicitud o recomendación se podrán obtener gratis en la página web de
la SEC:
www.sec.gov.
También se podrán adquirir
copias adicionales gratuitas de los
materiales de la oferta pública en la página web de AOL:
http://ir.aol.com
o poniéndose en contacto con AOL: AOL at 770 Broadway, New York, New
York 10003, a la atención del secretario general.

Contacts

Caroline Campbell, AOL
c.campbell@teamaol.com
404-444-7970