Bank of America Anuncia Ingresos Netos de 5300 Millones de USD para el Segundo Trimestre de 2015, o 0,45 USD por Acción Diluida

Guía de Regalos

CHARLOTTE, Carolina del Norte–(BUSINESS WIRE)–Bank of America Corporation anunció hoy ingresos netos de 5300 millones
de USD, o 0,45 USD por acción diluida, para el segundo trimestre de
2015, en comparación con los ingresos netos de 2300 millones de USD, o
0,19 USD por acción diluida, en el mismo trimestre del año anterior. Los
ingresos, netos de gastos en concepto de intereses, sobre la base
equivalente totalmente imponible (fully taxable-equivalent, FTE),
aumentaron en 385 millones de USD, o un 2 % con respecto al segundo
trimestre de 2014 a 22 300 millones de USD(I).

Los ingresos netos en concepto de intereses para el trimestre más
reciente incluyó 669 millones de USD (0,04 USD por acción) en los
ajustes positivos relacionados con el mercado, principalmente, de la
cartera de valores de deuda de la compañía, debido al impacto de mayores
tasas de interés a largo plazo. Esto se compara con 175 millones de USD
en ajustes negativos relacionados con el mercado en el trimestre del año
anterior.

“El crecimiento sólido de los préstamos centrales, las más altas
originaciones de hipotecas y los gastos más bajos desde 2008
contribuyeron a nuestras ganancias más sólidas en varios años, a medida
que continuamos construyendo relaciones más amplias y profundas con
nuestros usuarios y clientes”, señaló el Director Ejecutivo, Brian
Moynihan. “También nos hemos beneficiado de la mejora en la economía de
Estados Unidos, donde estamos, particularmente, bien posicionados.

“Además, hemos seguido ofreciendo valor para nuestros accionistas
mediante el aumento del valor tangible en los libros y devolviendo 1300
millones de USD en capital a través de recompras y dividendos de
acciones ordinarias”.

“Continuamos fortaleciendo un balance ya sólido y altamente líquido en
este trimestre”, manifestó el Director Financiero, Bruce Thompson.
“Hemos mejorado el capital y la liquidez a niveles récord. Igualmente
importante, ponemos nuestro balance a trabajar en este trimestre,
haciendo crecer los saldos de préstamos centrales, a la vez que
mantenemos una sólida suscripción de riesgos”.

Aspectos financieros destacados seleccionados

    Tres meses finalizados al
(En millones de dólares, salvo para los datos por acción)     30 de junio de
2015
  31 de marzo de
2015
  30 de junio de
2014
Ingresos netos en concepto de intereses en base FTE 1 $ 10 716   $ 9670   $ 10 226
Ingresos que no provienen de intereses 11 629 11 751 11 734
Total de ingresos, netos de gastos en concepto de intereses, en
base FTE
1
22 345 21 421 21 960
Provisión para pérdidas crediticias 780 765 411
Gastos excluidos intereses2 13 818 15 695 18 541
Ingreso neto $ 5320 $ 3357 $ 2291
Ganancias diluidas por acción ordinaria     $ 0,45     $ 0,27     $ 0,19

1 La base de rendimiento imponible equivalente (Fully
taxable-equivalent, FTE) es una medida financiera no establecida en los
principios contables generalmente aceptados (Generally Accepted
Accounting Principles, GAAP). Para obtener más información sobre la
conciliación con las medidas financieras establecidas en los GAAP,
consulte las páginas 22 a 24 de este comunicado de prensa. Los ingresos
netos en concepto de intereses en función de los GAAP fueron de 10 500
millones de USD, 9500 millones de USD y 10 000 millones de USD para los
períodos de tres meses finalizados el 30 de junio de 2015, el
31
de marzo de 2015 y el
30 de junio de 2014, respectivamente.
El total de ingresos, netos de gastos en concepto de intereses, en
función de los GAAP, fueron de 22 100 millones de USD, 21 200 millones
de USD y 21 700 millones de USD para los períodos de tres meses
finalizados el 30 de junio de 2015, el
31 de marzo de 2015 y
el 30 de
junio de 2014, respectivamente.

2 Los gastos excluidos intereses incluyen los gastos de litigio de
175 millones de USD, 370 millones de USD y 4000 millones de USD para los
períodos de tres meses finalizados el 30 de junio de 2015, el
31
de marzo de 2015 y el
30 de junio de 2014, respectivamente.

Los ingresos netos en concepto de intereses en base FTE fueron de 10 700
millones de USD en el segundo trimestre de 2015; un aumento del 5 %, o
490 millones de USD, con respecto al trimestre del año anterior. La
mejora fue impulsada por los ajustes relacionados con el mercado antes
mencionados, los saldos de deuda a largo plazo más bajos, el crecimiento
de los depósitos y el crecimiento de los préstamos comerciales. Estos
factores se vieron parcialmente compensados por la disminución de los
saldos de préstamos de consumidores y de rendimientos de activos. Sin
incluir el impacto de los ajustes relacionados con el mercado, los
ingresos netos en concepto de intereses fueron de 10 000 millones de USD
en el segundo trimestre de 2015, en comparación con 10 200 millones de
USD en el trimestre anterior y 10 400 millones de USD en el trimestre
del año anterior(I).

Los Ingresos que no provienen de intereses se redujeron 105 millones de
USD con respecto al trimestre del año anterior a 11 600 millones de USD,
ya que los mayores ingresos de la banca hipotecaria y las mayores
inversiones y los ingresos de servicios de corretaje fueron más que
compensados por los menores ingresos de inversión de capital, la
reducción de las ganancias por la venta de valores de deuda, y las
ligeras disminuciones en las ventas y en los ingresos comerciales y los
cargos de la banca de inversión. Los ingresos que no provienen de
intereses para el segundo trimestre de 2015 también incluyeron 346
millones de USD en ganancias antes de impuestos sobre las ventas de los
préstamos inmobiliarios de consumo, en comparación con los 170 millones
de USD en ganancias antes de impuestos en el trimestre del año anterior.

La provisión para pérdidas crediticias aumentó 369 millones de USD con
respecto al segundo trimestre, de 2014 a 780 millones de USD. Ajustado
por el impacto de la liquidación del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DoJ) de agosto de 2014
(previamente reservada) y las recuperaciones de las ventas de préstamos
no acumulativos, las pérdidas netas en préstamos disminuyeron 329
millones de USD, o un 26 %, con respecto al segundo trimestre, de 2014 a
929 millones de USD, con el índice de pérdidas netas en préstamos que
disminuyó a 0,43 % en el segundo trimestre de 2015 de 0,56 % en el
trimestre del año anterior(D). La caída en las pérdidas netas
en préstamos se vio impulsada por una mejora en las tendencias de la
cartera de consumo. En el segundo trimestre de 2015, la liberación de
reservas fue de 288 millones de USD, incluida la utilización de las
reservas previamente devengadas del DoJ, en comparación con una
liberación de reservas de 662 millones de USD en el segundo trimestre de
2014.

Los gastos excluidos intereses disminuyeron 4700 millones de USD, o un
25 % con respecto al segundo trimestre de 2014 a 13 800 millones de USD.
Excluidos los gastos de litigio de 175 millones de USD en el segundo
trimestre de 2015 y 4000 millones en el trimestre del año anterior, los
gastos excluidos intereses disminuyeron 6 % con respecto al trimestre
del año anterior a 13 600 millones de USD, lo que refleja el progreso
continuo en las iniciativas de costo de los Activos Heredados y de
Servicios (Legacy Assets and Servicing, LAS), y un buen control del gasto(B).

La tasa impositiva efectiva para el segundo trimestre de 2015 fue 29,2 %.

Resultados por Segmento de Negocios

La compañía informa los resultados a través de cinco segmentos de
negocios: Banca de Consumo, Gestión Global de Patrimonio e Inversiones
(Global Wealth and Investment Management, GWIM), Banca Global, Mercados
Globales y Activos de Legado y Servicios (Legacy Assets and Servicing,
LAS), con las demás operaciones registradas en Todo lo Demás.

Banca de Consumo

  Tres meses finalizados al
(En millones de dólares estadounidenses)   30 de junio de
2015
  31 de marzo de
2015
  30 de junio de
2014
Total de ingresos, netos de gastos en concepto de intereses, en
base FTE
$ 7544   $ 7450   $ 7649
Provisión para pérdidas crediticias 506 716 550
Gastos excluidos intereses 4321 4389 4505
Ingreso neto $ 1704 $ 1475 $ 1634
Rendimiento sobre el capital asignado promedio1 24 % 21 % 22 %
Préstamos promedio $ 201 703 $ 199 581 $ 195 413
Depósitos promedio 545 454 531 365 514 137
Al finalizar el período
Activos de corretaje   $ 121 961     $ 118 492     $ 105 926  

1 El rendimiento sobre el capital asignado promedio es una medida
financiera no establecida en los GAAP. La compañía considera que el uso
de estas medidas financieras no establecidas en los GAAP ofrece mayor
claridad para evaluar los resultados de los segmentos. Es posible que
otras compañías definan o calculen esta medida de manera diferente. Para
obtener más información sobre la conciliación con las medidas
financieras establecidas en los GAAP, consulte las páginas 22 a 24 de
este comunicado de prensa.

Aspectos financieros destacados

  • Los saldos de depósitos promedio aumentaron 31 300 millones de USD, o
    6 %, con respecto al trimestre del año anterior a 545 500 millones de
    USD.
  • La compañía originó 16 000 millones de USD en préstamos hipotecarios
    residenciales de primer gravamen y 3200 millones de USD en préstamos
    con garantía hipotecaria en el segundo trimestre de 2015, comparado
    con 11 100 millones de USD y 2600 millones de USD, respectivamente, en
    el trimestre del año anterior.
  • Los activos de corretaje de clientes aumentaron 16 000 millones de
    USD, o 15 %, con respecto al trimestre del año anterior a 122 000
    millones de USD, impulsados, principalmente, por el aumento de la
    valoración del mercado y de los flujos de cuenta.
  • La compañía emitió 1,3 millones de nuevas tarjetas de crédito de
    consumo en el segundo trimestre de 2015, la cifra más alta desde el
    tercer trimestre de 2008 y un aumento frente a los 1,1 millones de
    tarjetas emitidas en el trimestre del año anterior.
  • La cantidad de clientes de banca móvil se incrementó con respecto al
    mismo trimestre del año anterior hasta alcanzar los 17,6 millones de
    usuarios, y el 13 % de las transacciones de depósito de clientes se
    realizó a través de dispositivos móviles, comparado con un 10 %
    durante el trimestre del año anterior.

Resumen financiero

Banca de Consumo reportó un ingreso neto de 1700 millones de USD, un
incremento del 4 % con respecto al trimestre del año anterior, ya que la
empresa redujo los gastos por cuarto trimestre consecutivo y la calidad
de los activos continuó mejorando. Estos factores fueron parcialmente
compensados por una disminución en los ingresos netos en concepto de
intereses.

Los ingresos disminuyeron un 1 % con respecto al segundo trimestre de
2014, a 7500 millones de USD, ya que la asignación de las actividades de
gestión de activos y pasivos (allocation of asset liability management,
ALM), los rendimientos de tarjetas más bajas y los saldos de préstamos
de tarjetas fueron parcialmente compensados por mayores ingresos que no
provienen de intereses. Los ingresos que no provienen de intereses de
2600 millones de USD fueron un 2 %, impulsados por los mayores ingresos
de tarjeta y los mayores ingresos de la banca hipotecaria.

La provisión para pérdidas crediticias disminuyó 44 millones de USD con
respecto al trimestre del año anterior a 506 millones de USD, impulsado
por la mejora continua de la calidad crediticia dentro de las carteras
de préstamo de vehículos de consumo y de tarjetas de crédito.

Los gastos excluidos intereses disminuyeron un 4 % con respecto al
segundo trimestre de 2014 a 4300 millones de USD, a medida que la
compañía continuó optimizando su red de entrega. Impulsado por el
crecimiento continuo en la banca móvil y otros puntos de contacto para
clientes de autoservicio, la compañía continuó refinando su presencia
comercial, cerrando o deshaciéndose de 267 oficinas, y ha añadido 33
oficinas con respecto al segundo trimestre de 2014, lo que generó un
total de 4789 centros financieros al final del segundo trimestre de 2015.

El rendimiento sobre el capital asignado promedio fue del 24 % en el
segundo trimestre de 2015, en comparación con el 22 % en el segundo
trimestre de 2014.

Gestión Global de Patrimonio e Inversiones (Global Wealth and
Investment Management, GWIM)

  Tres meses Finalizados al
(En millones de dólares estadounidenses)   30 de junio de
2015
    31 de marzo de
2015
    30 de junio de
2014
Total de ingresos, netos de gastos en concepto de intereses, en
base FTE
$ 4573     $ 4517     $ 4589
Provisión para pérdidas crediticias 15 23 (8 )
Gastos excluidos intereses 3457 3459 3445
Ingreso neto $ 690 $ 651 $ 726
Rendimiento sobre el capital asignado promedio1 23 % 22 % 24 %
Arrendamientos y préstamos promedio $ 130 270 $ 126 129 $ 118 512
Depósitos promedio 239 974 243 561 240 042
Al finalizar el período (dólares estadounidenses, en miles
de millones)
Activos administrados $ 930 $ 917 $ 879
Total de saldos de clientes2   2522       2510       2468  

1 El rendimiento sobre el capital asignado promedio es una medida
financiera no establecida en los GAAP. La compañía considera que el uso
de estas medidas financieras no establecidas en los GAAP ofrece mayor
claridad para evaluar los resultados de los segmentos. Es posible que
otras compañías definan o calculen esta medida de manera diferente. Para
la conciliación con las medidas financieras establecidas en los GAAP,
consulte las páginas 22 a 24 de este comunicado de prensa.

2 El total de saldos de clientes se definen como activos
administrados, activos de corretaje de clientes, activos bajo custodia,
depósitos y préstamos a clientes (incluidas las cuentas por cobrar de
márgenes).

Aspectos financieros destacados

  • El total de saldos de clientes aumentó 53 500 millones de USD con
    respecto al mismo trimestre del año anterior hasta alcanzar más de
    2500 billones de USD, impulsados por las afluencias netas.
  • Los flujos de activos administrados (Assets Under Management, AUM) a
    largo plazo de 8600 millones de USD para el segundo trimestre de 2015,
    marcaron el 24ºtrimestre consecutivo de flujos positivas.
  • Los cargos de gestión de activos llegaron a 2100 millones de USD, un
    aumento del 9 % con respecto al segundo trimestre de 2014.
  • Los saldos de préstamos promedio aumentaron 10 % con respecto al
    trimestre del año anterior a 130 300 millones de USD, marcando el 21º
    trimestre consecutivo de crecimiento del saldo de préstamos.
  • El número de asesores de patrimonio aumentó en 1077 asesores con
    respecto al trimestre del año anterior a 17 798. Esto incluye un
    adicional de 333 asesores en Banca de Consumo, ya que la compañía
    continúa expandiendo su red de especialistas para ampliar y
    profundizar las relaciones con clientes.

Resumen financiero

Gestión Global de Patrimonio e Inversiones informó ingresos netos de 690
millones de USD, en comparación con los 726 millones de USD en el
segundo trimestre de 2014. Los ingresos se mantuvieron relativamente
estables en 4600 millones de USD, ya que un aumento del 9 % en los
cargos de gestión de activos y los mayores ingresos netos en concepto de
intereses del crecimiento de los préstamos se vieron compensados por la
asignación de las actividades de ALM de la compañía sobre los ingresos
netos en concepto de intereses y los menores ingresos transaccionales.
El margen antes de impuestos en el segundo trimestre de 2015 fue
relativamente constante en 24 %.

Los gastos excluidos intereses de 3500 millones de USD se mantuvieron
relativamente sin cambios en comparación con el trimestre del año
anterior, debido a un aumento en los gastos de personal impulsados por
una mayor compensación de incentivos relacionados con mayores ingresos y
la inversión en los profesionales que atienden, directamente, al
cliente, compensados por menores costos de soporte. La provisión para
pérdidas crediticias aumentó 23 millones de USD con respecto al mismo
trimestre del año anterior hasta alcanzar los 15 millones de USD.

El rendimiento sobre el capital asignado promedio fue del 23 % en el
segundo trimestre de 2015, en comparación con el 24 % en el mismo
trimestre del año anterior.

Banca Global

    Tres meses finalizados al
(En millones de dólares estadounidenses)     30 de junio de
2015
    31 de marzo de
2015
    30 de junio de
2014
Total de ingresos, netos de gastos en concepto de intereses, en
base FTE
$ 4115     $ 4278     $ 4438
Provisión para pérdidas crediticias 177 96 136
Gastos excluidos intereses 1941 2010 2007
Ingreso neto $ 1251 $ 1366 $ 1445
Rendimiento sobre el capital asignado promedio1 14 % 16 % 17 %
Arrendamientos y préstamos promedio $ 300 631 $ 289 522 $ 287 795
Depósitos promedio     288 117       286 434       284 947  

1 El rendimiento sobre el capital asignado promedio es una medida
financiera no establecida en los GAAP. La compañía considera que el uso
de estas medidas financieras no establecidas en los GAAP ofrece mayor
claridad para evaluar los resultados de los segmentos. Es posible que
otras compañías definan o calculen esta medida de manera diferente. Para
obtener más información sobre la conciliación con las medidas
financieras establecidas en los GAAP, consulte las páginas 22 a 24 de
este comunicado de prensa.

Aspectos financieros destacados

  • Bank of America Merrill Lynch generó cargos de banca de inversión en
    toda la empresa de 1500 millones de USD, excluidas las negociaciones
    autogestionadas, en el segundo trimestre de 2015, manteniendo su
    número 3 en el ranking global(J).
  • Bank of America Merrill Lynch estuvo entre los tres mejores bancos de
    deuda corporativa de alto rendimiento, préstamos apalancados, valores
    respaldados por activos, deuda corporativa de grado de inversión,
    préstamos sindicados, fusiones y adquisiciones anunciadas y mercados
    de capitales de deuda durante el segundo trimestre de 2015(J).
  • Los saldos promedio de préstamos y arrendamiento aumentaron 12 800
    millones de USD, o el 4 %, con respecto al trimestre del año anterior,
    hasta alcanzar los 300 600 millones de USD con un crecimiento,
    principalmente, impulsado por las carteras comerciales e industriales.
  • En julio, la revista Euromoney anunció que Bank of America Merrill
    Lynch ganó el mayor número de premios en todo el mundo, incluido ser
    nombrada Mejor Institución Global de Préstamos y Mejor Institución
    Global de Servicios de Transacciones en los Premios a la Excelencia de
    Euromoney 2015.

Resumen financiero

Banca Global reportó ingresos netos de 1300 millones de USD en el
segundo trimestre de 2015, lo que generó un rendimiento sobre el capital
asignado promedio del 14 %. El trimestre incluyó un sólido crecimiento
de los préstamos, un crecimiento de los depósitos y sólidos ingresos de
banca de inversión, aunque por debajo de un fuerte trimestre con
respecto al año anterior. Esto se compara con los ingresos netos de 1400
millones de USD y un rendimiento sobre el capital asignado promedio del
17 % en el trimestre del año anterior.

Dentro de las ganancias, los ingresos netos en concepto de intereses se
redujeron 229 millones de USD, lo que refleja el impacto de la
asignación de actividades ALM y los costos de liquidez de la compañía,
así como la compresión de los diferenciales de préstamos. Esto fue
compensado en parte por el crecimiento de los préstamos. El total de
cargos de banca de inversión de la corporación, excluidas las
negociaciones autogestionadas, disminuyó a 1500 millones de USD en el
segundo trimestre con relación a un sólido trimestre en el año anterior
de 1600 millones de USD, con mayores cargos de asesoramiento más que
compensaron la disminución en los cargos de emisión de renta, desde los
niveles récord de un año atrás.

La provisión para pérdidas crediticias aumentó 41 millones de USD con
respecto al mismo trimestre del año anterior a 177 millones de USD, en
línea con los saldos de préstamos más altos, en comparación con el
trimestre del año anterior. Los gastos excluidos intereses disminuyeron
66 millones de USD, o un 3 %, con respecto al mismo trimestre del año
anterior a 1900 millones de USD, lo que refleja un menor gasto de
litigios y otros costos de iniciativa tecnológica, compensados en parte
por la inversión en el personal que atiende presencialmente al cliente.

Mercados Globales

    Tres meses finalizados al
(En millones de dólares estadounidenses)     30 de junio de
2015
    31 de marzo de
2015
    30 de junio de
2014
Total de ingresos, netos de gastos en concepto de intereses, en
base FTE
$ 4259     $ 4614     $ 4599
Total de ingresos, netos de gastos en concepto de intereses,
sobre la base FTE, sin incluir el DVA neto
1
4157 4595 4530
Provisión para pérdidas crediticias 6 21 20
Gastos excluidos intereses 2723 3131 2875
Ingreso neto $ 993 $ 945 $ 1102
Rendimiento sobre el capital asignado promedio2 11 % 11 % 13 %
Total de activos promedio     $ 602 732       $ 598 595       $ 617 156  

1 Representa una medida financiera no establecida en los GAAP. Las
ganancias netas de DVA fueron de 102 millones de USD, 19 millones de USD
y 69 millones de USD para los períodos de tres meses finalizados el

30 de junio de 2015, el 31 de marzo de 2015 y el 30 de
junio de 2014, respectivamente.

2 El rendimiento sobre el capital asignado promedio es una medida
financiera no establecida en los GAAP. La compañía considera que el uso
de estas medidas financieras no establecidas en los GAAP ofrece mayor
claridad para evaluar los resultados de los segmentos. Es posible que
otras compañías definan o calculen esta medida de manera diferente. Para
obtener más información sobre la conciliación con las medidas
financieras establecidas en los GAAP, consulte las páginas 22 a 24 de
este comunicado de prensa.

Aspectos financieros destacados

  • La venta de acciones y los ingresos comerciales, excluido el DVA neto,
    aumentó 13 % con respecto al trimestre del año anterior a 1200
    millones de USD, impulsado en gran medida por el aumento de actividad
    de los clientes en la región de Asia-Pacífico y el sólido rendimiento
    en los derivados(K).

Resumen financiero

Mercados Globales reportó un ingreso neto de 993 millones de USD en el
segundo trimestre de 2015, comparado con 1100 millones de USD en el
trimestre del año anterior, lo que refleja las menores ganancias en una
inversión de capital (no incluido en las ventas y el comercio) y, en
menor grado, las menores ventas y los ingresos comerciales. Esto fue
compensado, en parte, por la reducción de los gastos excluidos intereses.

Los ingresos disminuyeron 340 millones de USD, o el 7 %, con respecto al
mismo trimestre del año anterior a 4300 millones de USD. Sin incluir el
DVA neto, los ingresos disminuyeron 373 millones de USD, o el 8 %, a
4200 millones de USD(L). Las ganancias netas del DVA fueron
de 102 millones de USD, comparado con los 69 millones de USD en el mismo
trimestre del año anterior.

La renta Fija, las ventas de monedas y productos y los ingresos
comerciales, excluidos el DVA neto, disminuyeron 9 % con respecto al
trimestre del año anterior, debido a la disminución en los negocios
relacionados con el crédito, compensado en parte por una mejora en los
productos macro sobre el aumento de la actividad del cliente(M).
La venta de acciones y los ingresos comerciales, excluido el DVA neto,
aumentó 13 % con respecto al trimestre del año anterior, lo que reflejó
una mayor actividad del cliente en la región de Asia-Pacífico y el
sólido rendimiento en los derivados(K).

Los gastos excluidos intereses de 2700 millones de USD se redujeron 152
millones de USD con respecto al trimestre del año anterior, impulsado
por una reducción en la compensación de incentivos relacionada a los
ingresos y menores costos de soporte.

El rendimiento sobre el capital asignado promedio fue del 11 % en el
segundo trimestre de 2015, en comparación con el 13 % en el mismo
trimestre del año anterior.

Activos de Legado y Servicios (LAS)

    Tres meses finalizados al
(En millones de dólares estadounidenses)     30 de junio de
2015
    31 de marzo de
2015
    30 de junio de
2014
Total de ingresos, netos de gastos en concepto de intereses, en
base FTE
$ 1089     $ 914     $ 800
Provisión para pérdidas crediticias 57 91 (39 )
Gastos excluidos intereses1 961 1203 5234
Ingreso neto (pérdida) $ 45 $ (239 ) $ (2741 )
Arrendamientos y préstamos promedio 30 897 32 411 36 705
Al finalizar el período
Préstamos y arrendamientos     $ 30 024       $ 31 690       $ 35 984  

Contacts

Los inversores pueden comunicarse con:
Lee McEntire, Bank of
America, 1.980.388.6780
Jonathan Blum, Bank of America (Ingresos
Fijos), 1.212.449.3112

Los periodistas pueden comunicarse con:
Jerry
Dubrowski, Bank of America, 1.980.388.2840
jerome.f.dubrowski@bankofamerica.com

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