GAF anuncia la adquisición de Icopal

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Tras la fusión se convertirá en el mayor fabricante dentro del sector
de la fabricación de cubiertas

PARSIPPANY, Nueva Jersey–(BUSINESS WIRE)–GAF, el mayor fabricante de cubiertas de Norteamérica, ha anunciado hoy
que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Icopal (“la
empresa”), líder paneuropeo en la fabricación de techos y otros
productos de impermeabilización, propiedad de Investcorp Ltd por una
cantidad que se aproxima a los 1.000 millones de euros. Esta transacción
añade a los productos de GAF, líderes en el mercado, una cartera de
marcas de alta calidad en Europa y EE.UU. dando lugar al fabricante de
techos más importante del mundo. Está previsto que la adquisición se
cierre en el segundo trimestre de 2016.

Fundada en 1876, con sede en Herlev, Dinamarca, Icopal es líder europeo
en el mercado de las membranas de betún modificado y tiene una creciente
importancia en la fabricación de productos de una sola capa y líquidos
para la fabricación de cubiertas. La empresa también ofrece productos y
soluciones para los mercados de las cubiertas residenciales, membranas
de construcción, impermeabilización soterrada e ingeniería civil. Icopal
opera 36 modernos sitios de producción, cuenta con aproximadamente 3.500
empleados en todo el mundo y cuenta con ingresos brutos anuales de
aproximadamente €1.000 millones (US$1.100 millones). Las operaciones y
las ventas de Icopal se concentran en la actualidad en algunas de las
regiones económicas más importantes de Europa, incluidos Alemania, Reino
Unido, Francia y Escandinavia. Las diversas marcas de la empresa -que
incluyen a Icopal, Siplast, Vedag, Wolfin y Villas – son todos líderes
en sus respectivos mercados. En Estados Unidos, el negocio de Siplast de
Icopal, ha conseguido ocupar una posición líder en el segmento de las
membranas bituminosas de alta gama del mercado de cubiertas comerciales.
Siplast seguirá operando como un fabricante de cubiertas premium
independiente con énfasis en un servicio de primera línea de alto nivel.

La adquisición supone un importante hito en la historia de GAF y refleja
una importante inversión continuada en su negocio comercial. Esta
transacción permitirá a la empresa fusionada optimizar las mejores
prácticas y tecnologías en ambos lados del Atlántico y ofrecerá a GAF
nuevos mercados para ofertas de productos existentes y complementarios.
GAF seguirá ofreciendo un servicio al cliente sin precedentes, prestando
especial atención en ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes en
todo el mundo. La empresa fusionada contará con casi $4.000 millones en
ventas en más de 80 países y 6.500 empleados.

Además, Building Materials Corporation of America (“BMCA”), la empresa
matriz de GAF, ha anunciado que será rebautizada como Standard
Industries Inc. Haciendo referencia al nombre de fundación de GAF en
1886, Standard Paint Company, Standard Industries es un holding mundial
industrial diversificado. Tras las recientes adquisiciones de Specialty
Granules Inc., un fabricante líder de conglomerados domésticos y Quest
Construction Products, el mayor proveedor de sistemas de aplicación de
fluidos y productos de revestimiento de cubiertas en Norteamérica, así
como la adquisición de Icopal anunciada hoy, el nuevo nombre Standard
Industries, refleja las marcas ampliadas de la empresa, las ofertas de
productos y el alcance mundial.

“Estamos orgullosos de la fusión de Icopal y GAF, dos líderes en sus
respectivos mercados durante más de 100 años que comparten una cultura
de meritocracia, calidad y servicio al cliente y que se han comprometido
a promover el desarrollo de sus empleados”, afirman David Millstone y
David Winter, co directores generales de Standard Industries y
directores de 40 North Management, una filial de inversión de
titularidad privada. “Esperamos optimizar nuestras ideas más innovadoras
en beneficio de nuestros clientes. La escala ampliada y la solidez
financiera de nuestra compañía nos sitúan en una posición que nos
permite estar a la cabeza del sector de cobertura en ambos lados del
Atlántico y en otras zonas geográficas. Es un paso transformativo para
nuestra empresa como parte de su visión para convertirse en un
fabricante industrial global”.

“Tenemos un enorme respeto por el equipo directivo de gran talento de
Icopal y damos la bienvenida a todos los empleados de Icopal a la
familia GAF”, afirma Bob Tafaro, Presidente y CEO de GAF. “Es un líder
europeo consolidado con actividades diversas y con una merecida
reputación por la extraordinaria calidad de sus productos, operaciones y
empleados. Estamos animados también por el crecimiento empresarial
europeo en productos líquidos y de una sola capa y por la visión
estratégica del equipo de Icopal para estas empresas. Con su inigualable
alcance a países, distribuidores, contratistas y propietarios de
edificios, Icopal se encuentra excelentemente posicionado para
aprovechar las oportunidades creadas por las evoluciones tecnológicas, y
GAF estará ahí para compartir su experiencia y sus recursos”.

En esta transacción, Moelis & Company ha sido el asesor financiero
exclusivo para Standard Industries, y Sullivan & Cromwell el asesor
legal.

Acerca de GAF

Fundada en 1886, GAF es el mayor fabricante de cubiertas de
Norteamérica, con aproximadamente 3.000 empleados y 29 plantas de
fabricación. Los productos de la empresa incluyen una completa cartera
de sistemas de cubiertas de gran inclinación y comerciales, que cuentan
con el respaldo de una amplia red nacional de contratistas con
certificación de fábrica. Más información sobre GAF, en www.gaf.com.

Acerca de Icopal

Icopal es líder europeo en productos de cubiertas de alta gama y
soluciones impermeables. Con 165 años de experiencia en cubiertas e
impermeabilización, Icopal opera en la actualidad 36 sitios de
producción y 88 oficinas de ventas en toda Europa y Estados Unidos. Para
más información, visite www.icopal.com.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada
del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá
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