Schlumberger Anuncia Acuerdo para Adquirir Cameron

  • Ofrece nuevas oportunidades de crecimiento al crear los primeros
    sistemas de perforación y producción completos de la industria
  • Integra las ofertas de pozo y de superficie complementarias a través
    de la optimización y automatización de software
  • Valor total de la transacción 14 800 millones de USD al 25 de agosto
    de 2015
  • Los accionistas de Cameron recibirán 0,716 acciones de Schlumberger y
    14,44 USD en efectivo por cada acción de Cameron
  • Se espera que la transacción aumente las ganancias de Schlumberger por
    acción en el primer año después del cierre
  • La compañía combinada espera 300 millones de USD y 600 millones de USD
    en sinergias en el primer y segundo año.

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Limited (NYSE: SLB) y Cameron (NYSE: CAM) anunciaron hoy un
acuerdo definitivo de fusión en el que las empresas se combinarán en una
transacción de acciones y dinero en efectivo. El acuerdo fue aprobado
por unanimidad por los directorios de ambas compañías.


Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Cameron recibirán
0,716 acciones del paquete de acciones ordinarias de Schlumberger y un
pago en efectivo de 14,44 USD a cambio de cada acción de Cameron.

Basado en los precios de las acciones al cierre de ambas compañías el 25
de agosto de 2015, el acuerdo coloca un valor de 66,36 USD por acción de
Cameron, lo que representa una prima de 37,0 % al precio promedio
ponderado de volumen de 20 días de Cameron de 48,45 USD por acción, y
una prima de 56,3 % al último precio de las acciones al cierre de
Cameron de 42,47 USD por acción. Al cierre, los accionistas de Cameron
poseerán, aproximadamente, el 10 % de las acciones en circulación del
paquete de acciones ordinarias de Schlumberger.

Schlumberger espera obtener sinergias antes de impuestos de,
aproximadamente, 300 millones de USD y 600 millones de USD en el primer
y segundo año, respectivamente. Inicialmente, las sinergias se
relacionan, principalmente, con la reducción de los costos de operación,
la modernización de las cadenas de suministro, y la mejora de los
procesos de fabricación, con un componente cada vez mayor de sinergias
de ingresos en el segundo año y más allá. Schlumberger también espera
que la combinación aumente las ganancias por acción para el final del
primer año después del cierre.

La transacción combina dos carteras de tecnología complementarias en una
oferta de productos y servicios “pore-to-pipeline” (poro a tubería),
para la industria del petróleo y gas global. Sobre una base pro forma,
la compañía combinada tuvo ingresos, en 2014, de 59 000 millones de USD.

Paal Kibsgaard, Presidente y Director Ejecutivo de Schlumberger,
comentó: “Este acuerdo con Cameron abre nuevas y más amplias
oportunidades para Schlumberger. En nuestra conferencia de inversores en
junio de 2014, destacamos cómo la industria de E&P debe transformarse
para ofrecer un mayor rendimiento en un momento en que los precios de
los productos están basados en límites. Con los precios del petróleo en
niveles más bajos ahora, las compañías de servicios petroleros que
ofrecen tecnología innovadora y una mayor integración a la vez que
mejoran la eficiencia, lo que nuestros clientes demandan cada vez,
superarán al mercado.

“Creemos que el próximo avance técnico de la industria se logrará
mediante la integración de las tecnologías de pozos y reservorios de
Schlumberger con el liderazgo de Cameron en las tecnologías de control
de superficie, perforación, procesamiento y control de flujo. El
conocimiento profundo de reservorios habilitado, aún más, por la
instrumentación, el software y la automatización, pondrá en marcha una
nueva era de rendimiento de sistemas de perforación y de producción
completos.

“Además, lograremos ganancias importantes en eficiencia a través de la
reducción de los costos de operación, la modernización de las cadenas de
suministro, y la mejora de los procesos de fabricación a la vez que
aprovechamos la plataforma de transformación de Schlumberger. Esperamos
dar la bienvenida a los empleados talentosos de Cameron y nos complace
que se incorporen al equipo de Schlumberger como nuestro cuarto grupo de
producto”.

Jack Moore, Presidente y Director Ejecutivo de Cameron, agregó: “Esta
transacción emocionante se basa en nuestra exitosa asociación con
Schlumberger en OneSubsea y posicionará a Cameron para su próxima fase
de crecimiento. Para nuestros accionistas, esta combinación proporciona
un valor importante, a la vez que les permite poseer una participación
importante de Schlumberger. Juntos, crearemos una empresa de servicios y
de equipos petroleros de primera clase con una plataforma integrada y
ampliada para impulsar el crecimiento acelerado.

“Al reunir a Cameron y a Schlumberger, estaremos uniendo a dos grandes
empresas con una trayectoria de éxito, rendimiento y creación de valor.
Esperamos con interés trabajar, estrechamente, con Schlumberger para
lograr una integración poscierre sin problemas y valor a largo plazo
para todos nuestros grupos de interés”.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de
Cameron, las aprobaciones reguladoras y otras condiciones de cierre
habituales. Se prevé que el cierre de la transacción se produzca en el
primer trimestre de 2016.

Goldman, Sachs & Co. está actuando como asesor financiero, y Baker Botts
LLP y Gibson Dunn & Crutcher LLP están sirviendo como asesores legales
para Schlumberger. Credit Suisse está actuando como asesor financiero y
Cravath, Swaine & Moore LLP están sirviendo como asesores legales de
Cameron.

Llamada en conferencia

Se llevará a cabo una llamada en conferencia para discutir el anuncio
anterior el 26 de agosto de 2015, a las 8:30 a. m. (hora del este de EE.
UU.), 7:30 a. m. (hora del centro de Estados Unidos), 1:30 p. m. (hora
de Londres), 2:30 p. m. (hora de París). Para acceder a la llamada,
abierta al público, comuníquese con el operador de la llamada en
conferencia al +1-800-398-9386 dentro de los EE. UU. o al
+1-612-234-9960 fuera de los EE. UU., aproximadamente, 10 minutos antes
de la hora inicial programada para la llamada. Pregunte por la “Llamada
en Conferencia de Schlumberger”. Cuando la llamada en conferencia
concluya, una reproducción de audio estará disponible hasta el 25 de
septiembre de 2015 llamando al +1-800-475-6701 dentro de los EE. UU., o
al +1-320-365-3844 fuera de los EE. UU., e indicando el código de acceso
367663.

Después de la conferencia, se publicará una presentación de diapositivas
de la transacción en los sitios web de Schlumberger y Cameron en www.slb.com
y www.c-a-m.com.

La llamada en conferencia se transmitirá, simultáneamente, por Internet
en www.slb.com/irwebcast
sobre una base de audio solamente. Conéctese 15 minutos antes del
horario indicado para probar su navegador y registrarse para la llamada.
La reproducción de la transmisión por Internet estará disponible en el
mismo sitio web.

Acerca de Schlumberger

Schlumberger es el proveedor mundial líder de soluciones de tecnología,
gestión de proyectos integrados e información para clientes del sector
de petróleo y gas a nivel mundial. Con cerca de 108 000 empleados de más
de 140 nacionalidades y con operaciones en aproximadamente 85 países,
Schlumberger ofrece la mayor gama de productos y servicios del sector,
desde la exploración hasta la producción.

Schlumberger Limited tiene sus sedes en París, Houston, Londres y La
Haya, e informó ingresos por 48 580 millones de USD en 2014. Para
obtener más información, visite www.slb.com.

Acerca de Cameron

Cameron es el proveedor líder de productos, sistemas y servicios de
equipo de flujo para las industrias de petróleo y gas en todo el mundo.
La compañía cuenta con un personal de más de 24 000 empleados a tiempo
completo y opera en más de 300 lugares en todo el mundo.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del
significado de la Sección 27A de la Ley de Valores (Securities Act) de
1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de
Valores (Securities Exchange Act) de 1934, y sus modificaciones. Las
opiniones, los pronósticos, las proyecciones, el calendario previsto
para completar la transacción propuesta, los beneficios y las sinergias
de la transacción propuesta, las futuras oportunidades para la compañía
combinada y los productos, el desempeño financiero futuro y cualquier
declaración relativa a las expectativas futuras, las creencias, los
planes, los objetivos, las condiciones financieras, las suposiciones o
los eventos o rendimiento futuros de Schlumberger y de Cameron que no
sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones a futuro
dentro del significado de las leyes federales de valores. Schlumberger
no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas.
Estas declaraciones están sujetas a, entre otras cosas, la satisfacción
de las condiciones de cierre de la fusión, el riesgo de que no se
produce la fusión prevista, los efectos negativos de la pendencia de la
fusión, la capacidad de integrar con éxito a las empresas fusionadas y
realizar las sinergias esperadas, el no obtener los votos necesarios de
los accionistas de Cameron, el momento de consumar la transacción
propuesta, la capacidad de integrar con éxito a las empresas fusionadas
y otros factores de riesgo que se describen en los más recientes 10-K de
Schlumberger y de Cameron, así como en otras presentaciones de cada
empresa ante la SEC, disponibles en el sitio de Internet de la SEC (http://www.sec.gov).
Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos,
estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro solamente son
válidas en la fecha en que fueron realizadas y no asumimos obligación
alguna de actualizarlas o revisarlas, ya sea como resultado de nueva
información, eventos futuros o similares.

Información adicional

Esta presentación no constituye una oferta de compra o venta ni una
solicitud de una oferta de compra o venta de valores, ni una solicitud
de voto o aprobación. LOS ACCIONISTAS DEBEN LEER, ATENTAMENTE, LA
DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN/PROSPECTO, LA DECLARACIÓN DE REGISTRO Y
OTROS DOCUMENTOS QUE PUEDEN PRESENTARSE ANTE LA SEC RESPECTO DE LA
TRANSACCIÓN Y EN SU TOTALIDAD SI, Y CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE
CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Estos documentos (cuando estén
disponibles) contendrán información importante acerca de la transacción
propuesta que deberán leerse, atentamente, antes de tomar cualquier
decisión con respecto a la transacción propuesta. Se pondrán a
disposición estos materiales para los accionistas de Cameron sin costo
alguno para ellos. Los inversores podrán obtener copias gratuitas de
estos documentos (siempre y cuando estén disponibles) y de otros
documentos presentados ante la SEC por Schlumberger y/o Cameron a través
del sitio web de la SEC en http://www.sec.gov.
Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Schlumberger
estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de Internet de
Schlumberger en http://www.slb.com.
Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Cameron estarán
disponibles de forma gratuita en el sitio web de Internet de Cameron en http://www.c-a-m.com.
También puede leer y copiar todos los informes, declaraciones y otra
información presentadas por Cameron o Schlumberger ante la SEC en la
sala de consulta pública de la SEC en 100 F Street N.E., Room 1580,
Washington, D.C. 20549. Llame a la SEC al (800) 732-0330 o visite el
sitio web de la SEC para obtener más información en su sala de consulta
pública.

Participantes en las formalidades

Cameron, Schlumberger, sus respectivos directores y algunos de sus
respectivos funcionarios ejecutivos pueden ser considerados, en virtud
de las reglas de la SEC, como participantes en la solicitud de poderes
en relación con la transacción propuesta. La información sobre los
directores y funcionarios ejecutivos de Schlumberger se expone en su
Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2014, el cual fue presentado ante la SEC el 29 de enero de
2015, y su declaración de representación para su Asamblea anual de
accionistas de 2015, la cual fue presentada ante la SEC el 19 de febrero
de 2015. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos
de Cameron se expone en su Informe Anual en el Formulario 10-K para el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, el cual fue presentado
ante la SEC el 20 de febrero de 2015, y su declaración de representación
para su Asamblea anual de accionistas de 2015, la cual fue presentada
ante la SEC el 27 de marzo de 2015. Estos documentos pueden obtenerse de
forma gratuita en las fuentes indicadas anteriormente. La información
adicional acerca de los participantes en la solicitud de poderes y una
descripción de sus intereses directos e indirectos en la transacción,
por sociedades de cartera o de lo contrario, se incluirá en la
declaración de representación/prospecto y en otros materiales
pertinentes que se presentarán ante la SEC cuando estén disponibles.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Schlumberger Limited
Inversores
Simon Farrant –
Schlumberger Limited, Vicepresidente de Relaciones con los Inversores
Joy
V. Domingo – Schlumberger Limited, Gerente de Relaciones con los
Inversores
Oficina +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Scott
Lamb – Cameron, Vicepresidente de Relaciones con los Inversores
Oficina
+1 (713) 513-3344
scott.lamb@c-a-m.com
Medios
Joao
Felix – Schlumberger Limited, Director de Comunicación Corporativa
Oficina
+ 1 (713) 375-3494
corporatecomms@slb.com