Schlumberger Anuncia el Aumento del Monto Máximo de la Oferta y los Resultados de la Oferta Temprana para Compra de Bonos Preferentes de Cameron International Corporation

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Holdings Corporation (“SHC” o la “empresa”) anunció hoy los
resultados de la oferta temprana, previamente anunciada en la oferta,
totalmente en efectivo de hasta 1200 millones de USD de monto acumulado
de capital de los bonos preferentes en circulación de Cameron
International Corporation que se especifican en el siguiente cuadro (en
conjunto, los “Bonos”). Los términos y condiciones de la oferta se
escriben en la Oferta de Compra fechada el 22 de marzo de 2016 (la
“Oferta de Compra”) y la Carta de Transmisión correspondiente. SHC
también anunció hoy que ha aumentado el Monto máximo de la oferta de los
bonos en la oferta de 1200 millones de USD a 1 243 157 000 USD, y este
anuncio modifica la oferta de compra y los materiales de la oferta
relacionada para cambiar el monto de oferta máximo a 1 243 157 000 USD.
Todos los términos y condiciones de la oferta que se describen en la
Oferta de Compra permanecen sin cambios.

Desde la fecha de finalización de la oferta de compra anteriormente
anunciada, de 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 4 de abril
de 2016 (la “Fecha de Oferta Temprana”), un monto de capital agregado de
1 243 157 000 USD de bonos han sido válidamente presentados y no
retirados.

                                 
             

 

 

 

Temprano

 

Acumulado
Aceptación

Referencia

Bloomberg Fijo Oferta

Capital agregado

Capital
Título de Prioridad

Tesoro de los EE. UU.

Referencia Diferencial Prima

Monto circulante

Monto
Título Nº. CUSIP Nivel Título Página (bps) (1) (2) Cotizado
 
6,375 % 13342B 1 0,75 % debido PXI 90 30 USD 450 000 000 USD 172 581 000 USD
Preferente AC9 28/2/2018
Bonos con vencimiento en
2018
 
7,000 % 13342B 1 3,00% debido PXI 240 30 USD 300 000 000 USD 130 969 000 USD
Preferente AD7 15/11/2045
Bonos con vencimiento en
2038
 
5,950 % 13342B 1 3,00% debido PXI 235 30 USD 250 000 000 USD 148 986 000 USD
Preferente AF2 15/11/2045
Bonos con vencimiento en
2041
 
5,125 % 13342B 1 3,00 % debido PXI 230 30 USD 250 000 000 USD 154 746 000 USD
Preferente AM7 15/11/2045
Bonos con vencimiento en
2043                                
 
4,500 % 13342B 2 1,125 % debido PXI 120 30 USD 250 000 000 USD 123 807 000 USD
Preferente AE5 28/2/2021
Bonos con vencimiento en
2021
 
3,600 % 13342B 2 1,125 % debido PXI 150 30 USD 250 000 000 USD 144 221 000 USD
Preferente AJ4 28/2/2021
Bonos con vencimiento en
2022
 
4,000 % 13342B 2 1,625 % debido PXI 135 30 USD 250 000 000 USD 171 686 000 USD
Preferente AL9 15/2/2026
Bonos con vencimiento en
2023
 
3,700 % 13342B 2 1,625 % debido PXI 140 30 USD 250 000 000 USD 196 161 000 USD
Preferente AP0 15/2/2026
Bonos con vencimiento en
2024                                
(1)   Por cada 1000 USD de monto de capital de Bonos.
(2) Monto de capital acumulado circulante al 21 de marzo de 2016.

Para los Bonos válidamente presentados y no retirados antes de la Fecha
de Oferta Temprana, cuya compra fue aceptada, la consideración total
aplicable por cada 1000 USD de monto de capital de cada serie de Bonos
(para cada serie, la “Consideración Total”) será un precio determinado,
como se describe en la Oferta de Compra, que pretende dar como resultado
un rendimiento al vencimiento (calculado de acuerdo con las prácticas
estándares del mercado) equivalente a la suma de (i) el rendimiento al
vencimiento para el Título de Referencia del Tesoro de EE. UU. (United
States Treasury, UST) especificado en el cuadro anterior, calculado
sobre la base del precio de licitación de dicho Título de Referencia del
UST, a las 2:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del martes, 5 de
abril de 2016 (el primer día hábil siguiente a la Fecha de la Oferta
Temprana), más (ii) el Diferencial Fijo aplicable especificado en el
cuadro anterior.

Los derechos de retiro para la oferta vencieron a las 5:00 p.m., hora de
la ciudad de Nueva York, el 4 de abril 4 de 2016. Los accionistas que
cotizaron bonos a la fecha de oferta temprana o antes serán elegibles
para recibir la consideración total (como se establece anteriormente) el
7 de abril de 2016 (la “Fecha de liquidación temprana”). Además, los
accionistas de bonos aceptados para la compra recibirán pagos por los
intereses acumulados hasta, pero no incluida, la Fecha de liquidación
temprana. La oferta está totalmente suscrita a la fecha de oferta
temprana. Como resultado, se prevé que todos los Bonos válidamente
presentados y no retirados a la Fecha de Oferta Temprana o antes serán
comprados de acuerdo con los términos de la oferta, y ningún bono
presentado después de la Fecha de Oferta Temprana será comprado en la
oferta.

La consumación de la oferta está condicionada a la satisfacción o la
exención de las condiciones establecidas en la Oferta de Compra.

SHC contrató a Deutsche Bank Securities Inc., a J.P. Morgan Securities
LLC y a Morgan Stanley & Co. LLC como colocadores, y a D.F. King & Co.,
Inc. como depositario y agente de información de la oferta.

Para obtener información adicional relacionada con los términos de la
oferta, comuníquese con: Deutsche Bank Securities Inc. al (866) 627-0391
(llamada gratuita) o (212) 250-2955 (cobro revertido), J.P. Morgan
Securities LLC al (866) 834-4666 (llamada gratuita) o (212) 834-2494
(cobro revertido) o Morgan Stanley & Co. LLC al (800) 624-1808 (llamada
gratuita) o (212) 761-1057 (cobro revertido). Las solicitudes de
documentos y preguntas relacionadas con la oferta de Bonos podrán
dirigirse a D.F. King & Co., Inc. al (866) 796-7179 (llamada gratuita) o
(212) 269-5550 (cobro revertido).

Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni una solicitud de
una oferta para vender ningún título. SHC está haciendo la oferta,
únicamente, de acuerdo a los términos y condiciones de la Oferta de
Compra y la Carta de Transmisión correspondiente que se están enviando a
los tenedores de Bonos. Se insta a los tenedores a leer, cuidadosamente,
los documentos de la oferta. Sujeto a las leyes aplicables, SHC podrá
enmendar, ampliar o finalizar la oferta sujeto a ciertas condiciones.

Acerca de Schlumberger Holdings Corporation

SHC es una subsidiaria estadounidense indirecta de propiedad absoluta de
Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB) constituida en
2010, y sus empresas predecesoras operan en Estados Unidos desde 1928.
SHC lleva adelante las actividades del Grupo Schlumberger en Estados
Unidos a través de sus subsidiarias.

Schlumberger Limited es el proveedor líder mundial de soluciones de
tecnología, administración de proyectos integrados y soluciones de
información para clientes que trabajan en la industria de petróleo y gas
en todo el mundo. Con más de 95 000 empleados que representan a más de
140 nacionalidades y operaciones en más de 85 países, Schlumberger
Limited ofrece la mayor gama de productos y servicios de la industria,
desde la exploración hasta la producción. Schlumberger Limited tiene sus
oficinas principales en París, Houston, Londres y La Haya, e informó
ingresos de 35 470 millones de USD en 2015. Para más información, visite www.slb.com.

Advertencia respecto de las Declaraciones a Futuro:

Esta comunicación contiene “declaraciones a futuro” dentro del
significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus
modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de
1934, y sus modificaciones. El cronograma esperado para la finalización
de la oferta incluye las declaraciones a futuro. Schlumberger Limited no
puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas
declaraciones están sujetas, entre otras cosas, a los factores de riesgo
que fueron tratados en el Informe Anual más reciente de Schlumberger
Limited publicado en el Formulario 10-K, y en las demás presentaciones
ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities Exchange Commission,
SEC) que estén disponibles en el sitio de Internet de la SEC (http://www.sec.gov).
Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos,
estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro son únicamente
válidas en la fecha en que fueron realizadas, y Schlumberger Limited no
asume obligación alguna de actualizarlas o revisarlas públicamente, ya
sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier
otro motivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Simon Farrant, Vicepresidente de Relaciones con los Inversores de
Schlumberger Limited
Joy V. Domingo, Gerente de Relaciones con los
Inversores de Schlumberger Limited +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com