Schlumberger Anuncia la Emisión de Bonos Sénior

Guía de Regalos

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Limited (NYSE: SLB) anunció hoy que Schlumberger Holding
Corporation (“SHC”), su subsidiaria de propiedad absoluta y la sociedad
de cartera para sus operaciones en Estados Unidos, emitirá cinco tramos
de bonos sénior con los siguientes vencimientos: 2017 (los “Bonos de
2017”); 2018 (los “Bonos de 2018”); 2020 (los “Bonos de 2020”); 2022
(los “Bonos de 2022”); y 2025 (los “Bonos de 2025” y junto con los Bonos
de 2017, los Bonos de 2018, los Bonos de 2020 y los Bonos de 2022, los
“Bonos”). Se espera que la oferta se cierre el 10 de diciembre de 2015.

Los ingresos netos de la oferta para SHC se utilizarán para propósitos
corporativos generales, incluido financiar una parte de la
contraprestación de la adquisición pendiente de Cameron
International Corporation por parte de Schlumberger.

Acerca de Schlumberger

Schlumberger es el proveedor mundial líder de soluciones de tecnología,
administración de proyectos integrados e información para clientes que
trabajan en los sectores del petróleo y del gas del mundo. Con
aproximadamente 105 000 empleados provenientes de más de 140
nacionalidades y con operaciones en más de 85 países, Schlumberger
ofrece la mayor gama de productos y servicios del sector, desde la
exploración hasta la producción.

Schlumberger Limited cuenta con oficinas principales en París, Houston,
Londres y La Haya, e informó ingresos por 48 580 millones de USD en
2014. Para obtener más información, visite www.slb.com.

Información adicional

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de compra o
venta ni una solicitud de una oferta de compra o venta de valores, ni
una solicitud de voto o aprobación. El presente comunicado de prensa se
refiere en parte a una combinación de negocios propuesta entre
Schlumberger y Cameron y puede ser considerado material de solicitación.
En relación con la transacción propuesta, Schlumberger ha presentado
ante la SEC una declaración de registro en el Formulario S-4, incluida
la Enmienda N.° 1 a ésta, que fue declarada efectiva por la SEC el 16 de
noviembre de 2015. Cameron presentó una declaración de representación
definitiva/prospecto el 17 de noviembre de 2015, y comenzó a enviar la
declaración de representación definitiva/prospecto por correo postal a
sus accionistas en esa fecha. El presente comunicado de prensa no es un
sustituto para la declaración de representación definitiva/prospecto, la
declaración de registro o cualquier otro documento que Schlumberger o
Cameron puedan presentar ante la SEC en relación con la transacción
propuesta.

LOS ACCIONISTAS DEBEN LEER, ATENTAMENTE, LA DECLARACIÓN DE
REPRESENTACIÓN DEFINITIVA/PROSPECTO, LA DECLARACIÓN DE REGISTRO Y OTROS
DOCUMENTOS QUE PUEDAN PRESENTARSE, CUIDADOSAMENTE, ANTE LA SEC RESPECTO
DE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y EN SU TOTALIDAD CUANDO ESTÉN DISPONIBLES,
YA QUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA
TRANSACCIÓN PROPUESTA. Se pondrán a disposición estos materiales para
los accionistas de Cameron sin costo alguno para ellos. Los inversores
podrán obtener copias gratuitas de estos documentos y de otros
documentos presentados ante la SEC por Schlumberger o Cameron a través
de la página web de la SEC en http://www.sec.gov.
Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Schlumberger
están disponibles de forma gratuita en la página web de Internet de
Schlumberger en http://www.slb.com.
Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Cameron están
disponibles de forma gratuita en la página web de Internet de Cameron en http://www.c-a-m.com.
También puede leer y copiar todos los informes, declaraciones y otra
información presentada por Cameron o Schlumberger ante la SEC en la sala
de consulta pública de la SEC en 100 F Street N.E., Room 1580,
Washington, D.C. 20549. Llame a la SEC al (800) 732-0330 o visite su
página para obtener más información sobre su sala de consulta pública.

Participantes en las formalidades

Cameron, Schlumberger, sus respectivos directores y algunos de sus
respectivos funcionarios ejecutivos pueden ser considerados, en virtud
de las reglas de la SEC, como participantes en la solicitud de poderes
en relación con la transacción propuesta. La información sobre los
directores y funcionarios ejecutivos de Schlumberger se expone en su
Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2014, el cual fue presentado ante la SEC el 29 de enero de
2015, y su declaración de representación para su Asamblea anual de
accionistas de 2015, la cual fue presentada ante la SEC el 19 de febrero
de 2015. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos
de Cameron se expone en su Informe Anual en el Formulario 10-K para el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, el cual fue presentado
ante la SEC el 20 de febrero de 2015, y su declaración de representación
para su Asamblea anual de accionistas de 2015, la cual fue presentada
ante la SEC el 27 de marzo de 2015. Estos documentos pueden obtenerse de
forma gratuita en las fuentes indicadas anteriormente. La información
adicional acerca de los participantes en la solicitud de poderes y una
descripción de sus intereses directos e indirectos en la transacción,
por sociedades de cartera u, otras razones, se incluirá en la
declaración de representación definitiva/prospecto y en otros materiales
pertinentes presentados ante la SEC.

Declaraciones a futuro

El presente comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro”
dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y
sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores
de 1934, y sus modificaciones. Las opiniones, los pronósticos, las
proyecciones, el calendario previsto para completar la transacción
propuesta, así como cualquier declaración relativa a las expectativas
futuras, las creencias, los planes, los objetivos, las condiciones
financieras, las suposiciones o los eventos o el rendimiento futuro de
Schlumberger que no sean declaraciones de hechos históricos, son
declaraciones a futuro. Schlumberger no puede garantizar que dichas
expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones están sujetas,
entre otras cosas, a la satisfacción de las condiciones de cierre de la
fusión, a el riesgo de que no se produzca la fusión prevista, a los
efectos negativos de la pendencia de la fusión, a la capacidad de
integrar con éxito a las empresas fusionadas y realizar las sinergias
esperadas, al no obtener los votos necesarios de los accionistas de
Cameron, al momento de consumar la transacción propuesta, y a otros
factores de riesgo que se describen en los más recientes Informes
Anuales en el Formulario 10-K de Schlumberger y de Cameron y en la
declaración de representación definitiva/prospecto a la que se hace
referencia anteriormente, así como en otras presentaciones de cada
empresa ante la SEC, disponibles en la página de Internet de la SEC (http://www.sec.gov).
Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos,
estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro solamente son
válidas en la fecha en que fueron realizadas, y Schlumberger no asume
obligación alguna de actualizarlas o revisarlas públicamente, ya sea
como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier
otra razón.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Schlumberger Limited
Simon Farrant – Schlumberger Limited,
Vicepresidente de Relaciones con los Inversores
Joy V. Domingo –
Schlumberger Limited, Gerente de Relaciones con los Inversores
Tel:+1
(713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Joao
Felix – Schlumberger Limited, Director de Comunicaciones Corporativas
Tel:+1
(713) 375-3494
communication@slb.com