TSYS Adquirirá TransFirst para Establecer una Posición de Liderazgo en Soluciones para Comercios

Una Adquisición Transformadora Acelera la Estrategia de Crecimiento
de TSYS

Mejora la Escala y el Alcance como Plataforma de Pagos

COLUMBUS, Georgia.–(BUSINESS WIRE)–TSYS® (NYSE: TSS), un proveedor líder global de soluciones de
pagos, anunció hoy que cerró un acuerdo definitivo con Vista Equity
Partners para adquirir TransFirst, una empresa de la cartera de Vista y
proveedor líder de soluciones para comercios de EE. UU. valuada en
aproximadamente 2350 millones de USD.

TransFirst brinda soluciones para comercios a más de 235 000 pequeñas y
medianas empresas de EE. UU. a través de su tecnología patentada, sus
productos integrales multicanal personalizados y su destacado servicio
al cliente. La transacción mejora la oferta y la posición de TSYS en las
áreas de alto crecimiento de pagos integrados, comercio electrónico y
servicios para todos los canales. Como resultado de la transacción, TSYS
será la 6.a procesadora más importante de EE. UU. en base a
sus ingresos netos, brindando soporte a más de 645 000 comercios
minoristas. TSYS espera que la transacción aumente en dos dígitos el
valor ajustado de las ganancias por acción (EPS) del primer período de
12 meses tras el cierre, excluidos los honorarios y gastos por única vez
relacionados con la adquisición.

TransFirst lidera el mercado con su modelo de distribución con foco en
sus socios que brinda soporte a más de 1300 socios tecnológicos y
derivadores integrados en áreas de alto crecimiento que incluyen
proveedores de software integrados (Integrated Software Vendors, ISV),
salud, organizaciones sin fines de lucro, bancos derivadores,
asociaciones y comercio electrónico. TransFirst tiene aproximadamente
1000 empleados y oficinas en todo EE. UU.

M. Troy Woods, presidente y director ejecutivo de TSYS, afirmó:
“TransFirst aumenta significativamente nuestra escala y oportunidad
dentro del altamente atractivo espacio de comercios, y particularmente
en el rentable segmento de rápido crecimiento de pequeñas y medianas
empresas. Sumando la fortaleza de TransFirst, TSYS tendrá una posición
única cuya escala y fortaleza significativas alcanzan la gestión del
procesamiento de usuarios, los servicios para comercios y el programa
prepago. Creo que nuestra capacidad para ofrecer servicios líderes del
mercado a través de esta red de distribución y en todo el espectro de
pagos será incomparable. Confío plenamente en que el sólido equipo de
liderazgo de TransFirst, su reputación y el foco en un servicio al
cliente superlativo nos ayudará a seguir destrabando oportunidades en
materia de pagos y a generar resultados sólidos para TSYS, nuestros
clientes y accionistas en el largo plazo”.

John Shlonsky, presidente y director ejecutivo de TransFirst, comentó:
“TransFirst está entusiasmada con esta transacción y con las
oportunidades que la misma creará. Creemos que la combinación de
nuestras dos organizaciones formará una plataforma aún más sólida para
crecer en ventas, ofrecer soluciones más robustas a nuestros socios y
comercios y ampliar el ya superlativo modelo de servicio. También
entendemos que existe una sólida combinación cultural con TSYS y
compartimos su filosofía de poner a las personas en el centro de los
pagos. Estoy convencido de que juntos seremos un líder más fuerte en un
mercado de pagos cada vez más competitivo”.

Haga clic
aquí
para ver el video de Woods y Shlonsky conversando sobre la
transacción.

Robert F. Smith, fundador, presidente y director ejecutivo de Vista
Equity Partners, afirmó: “Estamos agradecidos con John y el equipo de
TransFirst por su sólida asociación, durante la cual ellos crearon un
verdadero líder en materia de soluciones de pago. Estamos orgullosos del
tremendo crecimiento de la empresa bajo su propiedad, y creemos que la
combinación con el negocio de comercios de TSYS creará una plataforma
robusta para acelerar la trayectoria de crecimiento futuro de
TransFirst”.

A partir del cierre de la transacción, Mark Pyke, vicepresidente
ejecutivo sénior y presidente del segmento de Comercios de TSYS, se
retirará de TSYS después de seis años de servicio para continuar con un
nuevo desafío profesional en la industria de pagos. El Sr. Shlonsky
asumirá las tareas y responsabilidades de Mark de las empresas
combinadas en ese entonces. El Sr. Woods agregó: “Durante la permanencia
de Mark en su cargo en TSYS, él contribuyó a crear una estrategia con
mayor foco en nuestro negocio de comercios y desarrolló un equipo sólido
con experiencia y pasión para ganar. Todas las personas de TSYS le
agradecemos a Mark todos sus aportes y le deseamos lo mejor en sus
actividades futuras”.

La junta directiva de TSYS aprobó la transacción, la cual se espera que
se concrete en el segundo trimestre de 2016, sujeto las aprobaciones
normativas y a demás condiciones de cierre habituales.

Bank of America Merrill Lynch y GCA Savvian Advisors, LLC actúan como
asesores financieros, First Annapolis Consulting actúa como asesor
estratégico y King & Spalding LLP actúa como asesor legal de TSYS.
Credit Suisse, Goldman Sachs y J.P. Morgan actúan como asesores
financieros y Kirkland & Ellis actúa como asesor legal de TransFirst y
Vista.

Llamada en conferencia

TSYS y TransFirst organizarán una conferencia de prensa hoy, 26 de enero
de 2016, a las 17:00 horas (hora de la costa este) para conversar sobre
la transacción. Los accionistas y otras personas interesadas podrán
escuchar esta llamada en conferencia a través de la transmisión
simultánea por Internet en www.tsys.com
haciendo clic en el enlace en la sección “Webcasts” de la página
principal. Una presentación de diapositivas está disponible en www.tsys.com
o en la sección de Relaciones con los Inversores en investors.tsys.com.

Acerca de TSYS

En TSYS® (NYSE: TSS), creemos que los pagos deben girar en
torno a la gente; y no al revés. Esto es lo que denominamos
“People-Centered Payments® (Pagos Centrados en la
Gente)”. Al poner a la gente en el centro de cada decisión que tomamos,
TSYS brinda soporte a entidades financieras, empresas y gobiernos en más
de 80 países. A través de NetSpend®, una compañía de TSYS,
brindamos a los consumidores la comodidad, seguridad y libertad de un
autoservicio bancario. TSYS ofrece servicios de emisor y aceptación de
pagos para comercios para soluciones comerciales y de salud, crédito,
débito y prepagos.

La sede central de TSYS se encuentra en Columbus, Georgia, EE. UU., con
oficinas locales distribuidas en el continente americano, la región de
Europa, Medio Oriente y África (Europe, Middle East and Africa, EMEA) y
el Pacífico Asiático. TSYS es miembro de Civic 50 y fue designada una de
las empresas más éticas del mundo en 2015 por la revista Ethisphere.
TSYS publica continuamente toda la información importante en su sitio
web. Para obtener más información, visítenos en www.tsys.com.

Acerca de TransFirst

Un proveedor líder de servicios de procesamiento de transacciones
seguras y tecnologías que permiten pagos, TransFirst ofrece productos y
servicios innovadores diseñados en función de las necesidades únicas de
los clientes de instituciones financieras, organizaciones independientes
de ventas, salud, comercio electrónico, socios integrados, gobierno y
comercios. Al colaborar con nuestros clientes y utilizar un sólido
conocimiento de la industria, TransFirst los ayuda a hacer crecer sus
negocios. Fundada en 1995, TransFirst continúa teniendo una
significativa participación de mercado y una experiencia de clase
mundial en segmentos rentables y en crecimiento de la industria.
Construida sobre una plataforma de servicio personal, compromiso con el
cliente y precios flexibles, TransFirst tiene su sede central en
Hauppauge, Nueva York, y cuenta con instalaciones operativas en Aurora,
Colorado; Broomfield, Colorado; Franklin, Tennessee y Cypress,
California. Para información adicional, visite TransFirst en www.transfirst.com.

Acerca de Vista Equity Partners

Vista Equity Partners es una firma de inversión con sede en EE. UU. y
oficinas en Austin, Chicago y San Francisco, con más de 14 000 millones
de USD en compromisos de capital acumulados. Actualmente invierte en
organizaciones basadas en software, datos y tecnología lideradas por
equipos gerenciales de clase mundial con perspectivas de largo plazo.
Vista es un inversor de valor agregado, que contribuye con su
experiencia profesional y soporte en múltiples niveles para que las
empresas alcancen su pleno potencial. El enfoque de inversión de Vista
está anclado por una base considerable de capital de largo plazo,
experiencia en la estructuración de operaciones orientadas a la
tecnología y técnicas de gestión probadas que dan flexibilidad y
oportunidad en la inversión de capital privado. Para obtener más
información, visite www.vistaequitypartners.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro”; esto es,
declaraciones relacionadas con eventos futuros, no pasados. Las
declaraciones a futuro a menudo se ocupan de nuestras expectativas
comerciales y financieras futuras y, a menudo, contienen palabras tales
como “esperar”, “anticipar”, “intención”, “creer”, “debería”, “plan”,
“potencial”, “será”, “podría” y expresiones similares. Las declaraciones
a futuro de este comunicado de prensa incluyen, entre otras,
declaraciones sobre los resultados operativos futuros esperados de TSYS,
los beneficios de la adquisición propuesta de TransFirst (incluido el
impacto esperado de la adquisición sobre las ganancias por acción
ajustadas de TSYS y su posición competitiva), la tasa de crecimiento
esperada del mercado de soluciones para comercios y el tiempo esperado
para el cierre de la adquisición. Estas declaraciones se basan en las
creencias y expectativas actuales de las gerencias de TSYS y TransFirst,
según corresponda, y están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos
y desconocidos. Creemos que estas declaraciones a futuro son razonables;
sin embargo, no se deberá confiar en forma indebida en ninguna
declaración a futuro precisamente por estar basadas en expectativas
actuales. Los resultados reales pueden diferir en forma sustancial de
aquellos contemplados por estas declaraciones a futuro. Una cantidad de
factores importantes podría causar que los resultados actuales difieran
materialmente de aquellos contemplados por las declaraciones a futuro,
incluida nuestra capacidad de lograr las sinergias esperadas y completar
con éxito la integración de TransFirst, eventos que podrían dar lugar a
la finalización del acuerdo de compra de acciones para la adquisición o
la falta de recepción de las aprobaciones o financiamiento necesario
para la adquisición, el nivel de gastos y otros cargos relacionados con
la adquisición y las transacciones financieras relacionadas y los demás
riesgos e incertidumbres expuestas en las presentaciones de TSYS ante la
SEC, incluido su Informe Anual 2014 en el Formulario 10-K. No puede
asegurarse que la adquisición se completará o, si se completara, que se
completará dentro del período de tiempo previsto o que se lograrán los
beneficios esperados de la adquisición. No asumimos ninguna obligación
de actualizar cualquier declaración a futuro como resultado de nueva
información, desarrollos futuros u otros.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los Medios de TSYS
Cyle Mims, +1-706-644-3110
cylemims@tsys.com
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Relaciones
con los Inversores de TSYS
Shawn Roberts, +1-706-644-6081
shawnroberts@tsys.com